在8月19日SEMISiliconValleyLunchForum上，三位頂級產業分析師均認為，越來越多的跡象顯示全球半導體市場已經開始觸底反彈。BillMcClean（ICInsights）、DeanFreeman（Gartner）和JohnHousley（Techcet）三位分析師談到了近期半導體生產上行的跡象，并預測2010年設備訂單增長率將超過30%。
    “此次產業周期已經在09年第一季度觸底，下半年資本支出預計將較上半年增長33%。無需往回看，現在正是準備迎接上行周期的時刻?！盉illMcClean說道。他建議產業要用“季度思維”來看待市場，他指出每次全球市場衰退都會導致需求被壓抑，“半導體產業將迎來增長的兩年”。
    對于明年，他預計至少能有15%的增長，有可能達到20%?！罢绲兔詴r期一樣，市場完全可能反轉，上行勢頭可以和低迷時期的下行勢頭一樣猛烈?！盡cClean總結道。
    2009年上下半年的狀況
    McClean認為2009年上半年是全球衰退最糟糕的時期。但是對于下半年，他認為電子系統銷售將獲得季節性動力，IC庫存調整也已完成，全球GDP也將轉好。全球GDP和美國GDP都將從負增長轉為正增長（全球從-3.6%到+2.0%；美國從-3.7%到+1.3%）。在各個領域中（手機出貨量、PC出貨量、IC市場、IC代工市場、半導體資本支出），下半年已經顯示出強勁的增長勢頭。
    McClean指出半導體產業20強的銷售額已經增長21%（第二季度較第一季度）。他一再提醒在場的聽眾不要從年度來看產業的變化，而是要從季度來看。
    “我們遭遇了需求塌陷，和2001年不同，當時是出貨量大于真實需求，而這次真實需求下滑。今年第一季度是谷底，我們已到達了谷底。產業一路所經歷的是令人難以置信的，兩個季度環比下滑記錄被刷新?！?BR>    對于2009年最為悲觀的出貨預測（PC：-12%，手機：-12%，電視機：-2%），McClean指出2009年出貨量為何回到2006-2007年的水平，而不是2005年的水平。對于IC出貨的季度趨勢，2009年第一季度回到了2005年的水平，但第二季度回升到2007年較低的水平。
    他還指出TSMC的銷售額在一個季度內翻了一倍，到第三季度，TSMC的銷售額將回到2008年第三季度的水平。
    McClean稱代工廠和IDM所創下的資本支出歷史新低將使2010年和2011年的設備訂單強勁反彈?！百Y本支出下降至銷售額的12%，這是以前從未發生過的難以置信的低水平。以前也有過低迷時期資本支出發生兩位數百分比下滑。但一年后資本支出增長23%（1987）、14%（1997）、14%（2003），ICInsights預測2010和2011年分別增長18%和36%。
    談到存儲芯片支出趨勢，McClean稱情況“絕對令人震驚”。存儲芯片資本支出2007年為323億美元，2008年為208億美元，2009年預計僅為72億美元。IC產能利用率在一個季度內躍升20個百分點（從今年第一季度的57%到第二季度的78%），年內還將繼續增長（預計第三季度為86%，第四季度為90%）。
    最后McClean總結道：“我們正在關閉的產能量創記錄得多。不僅是因為我們沒有投資新產能，還因為舊工廠正在關閉。許多200mm晶圓廠正在離線。我相信SEMI所統計的數字，這樣的工廠有30家。許多產能下線，但沒有多少新產能上線。隨著旺盛的需求進一步發展，所有的東西都將電子化――醫療、通信、計算機。我們將需要越來越多的IC?！比欢?，代工廠非常保守，因此“有些東西不得不讓步，如定價”。他稱IC供應、IC價格和IC需求形成了一種兩路循環的狀態，將導致“碰撞”。
    Gartner的DeanFreeman將金融危機所帶來的影響描述為“空前的下滑加坎坷的復蘇”。從半導體收入增長來看，2009年將下滑18%（第二季度的預測是下滑22.4%）。他預計2008年至2013年的收入增長率為+0.4%。
    今年第二季度，經濟危機沉重打擊了半導體資本支出。Freeman稱2008年所有資本設備的收入增長為-31.7%（降至307億美元），2009年為-45.8%（降至166億美元）。2009年將比預期的要差一些，但2010年應該比預期的要好，他認為主要是由于時間的原因而不是需求的轉變。2010年，他預計半導體設備收入為214億美元，較2009年增長29%。
    對于晶圓廠設備，Freeman預計“由于我們正擺脫低迷，所以應該在第三季度看到強勁增長。預計第三季度和第四季度的增長率分別為40%-50%和18%-20%。”
    對于代工廠產能利用率，Freeman指出了以下供需趨勢：
    產能利用率將進一步升高，從第二季度的68%到第三季度的78%；
    需求主要來自PC和基帶應用的拉動，尖端技術是最為強勁的動力；
    今年下半年4540nm技術將迅速崛起；
    產能2009年和2010年均將增長7-8%，主要來自尖端技術；
    晶圓出貨量將在2009年猛降14%，而2010年將增長26%；
    年度利用率――2009年：63%，2010年：74%。
    下圖為Freeman對半導體供應鏈的預測。
    Freeman稱宏觀經濟預測持續改善，“我們是朝前兩步，退后一步。我們看到了來自產業各領域的良好數據?！卑雽w市場在第二季度有強勢的回應，但進一步的回應將有賴于“消費者推動”。資本支出將仍然低迷，但存在一些亮點，如代工廠和邏輯芯片，他認為美國的復蘇可能從第三季度開始。他看到了設備公司真正的增長機會，但警告稱這些機會要求靈活性和有創意的商業計劃。他表示太陽能、LED和通孔硅（TSV）技術將是三個增長熱點。
    關鍵的材料供應鏈策略
    TechcetGroup的JohnHousley將其發言的焦點集中于經濟低迷對供應鏈的影響，并給出了詳盡的材料市場預測。
    對于光刻膠和附屬品，Housley指出有超過10家公司將分享15億美元的市場，因此光刻膠用戶仍是贏家。EUV仍然非常成問題――非常貴。但他建議聽眾關注全球預計的光刻膠市場規模。
    盡管光刻膠受到了巨大打擊，年收入從2008年的14億美元跌至9.5億美元，但他稱“單位成本上升了”，因為193nm光刻膠開始投入應用，它的價格是普通光刻膠的4到5倍。
    對于硅，Housley關注到全球晶圓面積出貨指數，并指出了三個月移動平均值的上行現象――增長60%。對于SiC，他預計全球市場將從2008年的2.11億美元降至2009年的1.49億美元，而2011年將增至2.12億美元。在CMP領域，他指出由于有20多家供應商，因此漿液的價格壓力依然存在，但仍是一家獨大。銅互連市場主要由兩家供應商支配。而對于高k和ALD，Housley預計將獲得增長，主要受尖端RAM電容和45nm以下MPU的帶動。ALD非常好但極其昂貴，等到ALD價格下降到可以投入實際應用的時候，它就得離場了，下一代技術已經到來。
    不考慮太陽能市場，Housley預計今年前端工藝材料市場總額為144億美元，較2008年減少21%，各種材料的下滑幅度分別為：掩膜（21%）、氣體（19%）、光刻膠（10%）、CMP（10%）、其他間接產品（7%）、濕化學試劑（6%）、輔助品（6%）、石英（6%）、先進介質和SOG（5%）、靶（4%）石墨（2%）、陶瓷（2%）、電鍍（1%）、SiC（1%）。化學試劑和氣體受到的影響沒有其他材料那樣嚴重。
    對于光伏市場來說，材料高度依賴于器件面積，和半導體器件類似。未來幾年中，薄膜的市場份額將受限在20%之內。Housley認為未來五年光伏市場的復合年均增長率為20%-25%。

 

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